През март 1983 г. ФБР агент Сара Чен се спусна в ръчно издълбани тунели под основната хижа на комплекс „Редстоун“ в Монтана и излезе три часа по-късно с побеляла коса и треперещи ръце. Това, което видя, щеше да я преследва завинаги. Чен беше бивш специалист по психологически операции и смяташе, че е видяла всичко, но под планината се криеше нещо, което изискваше свежи жертви, за да оцелее. В тунелите бяха намерени седемнадесет деца, променени до неузнаваемост – родителите им наричаха това еволюция, правителството – мерзост.
Разследването започна три месеца по-рано, след изчезването на шестнадесетгодишната Дженифър Уолш. Чен проследи модел на изчезвания по магистралите в северозападните щати. Лидерът на култа, Маркъс Редстоун, бивш професор по геология, купува планинска територия от 800 акра през 1979 г. След психически срив той създава философия за връзката на човечеството с природата. Последователите му – млади хора от разрушени семейства – вярват, че традиционното общество отровя връзката с първичните сили.
Когато Чен и нейният екип пристигат, Редстоун ги посреща с необяснима спокойствие. На повърхността комплексът изглежда самодостатъчен и мирен: кабини, градини, слънчеви панели. Но хората се движат в странна синхронност, очите им са празни, а децата – тихи и наблюдателни. Първият вход към тунелите се крие под фалшив под на хижата. Вътре въздухът е тежък, влажен и с непозната сладникаво-гниеща миризма. Чен чува деца, които пеят в мрак, с гласове твърде чисти, за да са човешки.
Подземната мрежа е сложна, с коридори, камери с кръгли символи и помещения с легла за деца, обвързани с ремъци. Тръгват по тунелите и откриват древни врати, които водят в пещери с отпечатъци, несъответстващи на човешката анатомия. От стените капе червена течност, подът е покрит с драскотини и дълги следи, а гласовете на децата резонират в костите.
На повърхността са намерени тела, изменени по немислими начини: крайници изкривени, лица издължени, кости и органи деформирани. Жертвите и оцелелите говорят за „превръщане“ – процес, в който лидерът Томас Ашфорд показвал как да се надскочи човешкото. Токсикологичните проби показват неизвестни съединения и генетични маркери, несъществуващи в човешката биология. Децата са лишавани от човешкостта и напълвани с чуждо съзнание, техните души извличани като вода от кладенец.
Дълбоко под планината е открита лаборатория с медицински апарати и стени, покрити с фотографии на хора, показващи тяхната трансформация от обикновени хора до същества с перфектни, но тревожно изкривени тела. Тук се намират липсващите деца, напълно променени, и други хора, запазени в масивни органични капсули, инкубирани за процес на еволюция. Пулсираща, полупрозрачна маса с височина тридесет фута е центърът на съзнанието на съществото под планината, свързано с всички трансформирани.
Документи и видеозаписи от 1983–1984 г. показват програма за преобразяване на човешкото съзнание в хибрид с древно извънземно същество. Оцелелите са придобили свръхчовешки способности: зрение в тъмното, острота на слуха, костна структура за ловни умения и телепатия. Много агенти и членове на култа, смятани за мъртви, са оцелели в трансформирани форми.
Сара Чен и екипът откриват, че човечеството вече не е доминиращият вид. Органичната материя пулсира като сърце, стотици тела са свързани в невронна мрежа, съществото жадува за развитие на човешкото съзнание. Чен започва трансформацията си и осъзнава, че истините, които разкрива, са твърде големи за човечеството. Комплексът „Редстоун“ е прикритие за проект на правителството за еволюция, който превръща хората в нещо извън човешката природа, запазено и контролирано в сърцето на планината.
